显示行业2016年精彩回顾及2017年展望
2017-08-31

 2017年度:随着LTPS和AMOLED显示屏产能扩大,高分辨率显示屏的需求预计将更为紧张

2016年末来临之际,我们开始着手回顾过去一年,并预测即将到来的2017年市场走势。由于2015年下半年渠道和制造商结转了庞大库存,显示器行业在2016年第一季度经历了一段艰难的时期。

  台湾和日本的地震给TFT LCD工厂带来影响并使其产能减少。加上面板供应商试图在淡季时节改进其生产设备,但这同时也带来了产能减少的问题。此外,今年下半年有关三星显示器或将出售或关闭其七代厂的传闻亦震撼了市场。

  展望2017年,京东方、惠科电子和群创光电计划启动其位于中国和台湾的8.5代和8.6代厂,进行大规模生产,虽然韩国面板供应商持续增加AMOLED面板的产能。然而,很多面板供应商仍希望重组他们的工厂产能或寻求更具竞争力的产品,缺乏竞争力的工厂预计会在不久的将来逐步关闭。

  以下为显示器行业各相关领域的综述,包含2016年度摘要及2017年度前景。

  供应和需求

  2016年度:产能预计增长6%左右,需求则增长5%左右。因此,供过于求的情况预计较2015年更为严重。然而,诸如实际产能减少和供应/需求比等生产问题,将可能会比预期更为严重。

  2017年度:虽然面板面积增长预期超过7%,但由于工厂重组的原因,产能增长有限。年度过剩比率会小于2016年,面板供应量预计将经历更多的挑战。不过,由于2016年底各品牌厂商积极预订面板,渠道库存量会将会干扰2017年上半年的市场平衡。

  转移TFT LCD产能

  2016年度:IT面板价格将下滑至低于现金成本,整体市场需求并未预期好转。很多面板供应商担心其IT面板业务将变得无利可图。三星显示将其一家5代厂卖给了中国供应商并且另一家工厂的出售也在洽谈中。此外,三星显示还决定关停其中一家7代厂。其他供应商也在评估旧工厂并在转移其产品组合到利润率更高的产品领域,例如:移动电话或高科技的低温多晶硅(LTPS)面板和氧化物面板。

  2017年度:随着8.5代厂逐步成为全球面板主要产能,投入生产8.5代IT产品的玻璃份额将会增加,部分面板供应商愿意将其IT产能从5代或6代转移至8.5代。尤其是,京东方正提升其8.5代厂中有关笔记本电脑和桌面显示应用的生产产能。

  LCD电视面板(open cell)价格

  2016年度:电视面板价格在第一季度跌至成本线,第二季度由于库存减少,工厂产能利用调整,价格跌破现金成本以及下半年季节性需求等原因,面板价格得以稳定。此外,为了应对面板供应商计划近期进行的LCD工厂重组,整机制造商在第二季度的面板需求会有所增加。今年下半年,供应/需求比已经变得比预期更加紧张,价格也持续上涨。

  2017年度:由于季节性因素和品牌利润减少等原因,面板价格将在第一季度下跌。然而,在全年供需比朝向平衡的走势预测下,在明年年中之前,预期价格将持稳不会下降过多。

  新电视面板尺寸

  2016年度:三星显示器决定关闭其中一座7代厂。而乐金显示、友达光电、京东方和华星光电正不断增加43英寸面板的出货量,43英寸份额今年将增长至11%。群创光电也开始在其8.6代厂投资生产45英寸显示器计划与43英寸显示器开展市场竞争。

  2017年度:三星显示器7代厂的关闭将显著减少40英寸面板的产量。需求将转移到39.5英寸和43英寸以上产品。由于50英寸的面板比采用43英寸/21.5英寸玻璃基板混切技术的面板生产效率更高且能带来更多利润,群创光电将在新的8.6代厂更积极地生产50英寸面板。

  4KUHD(超高清分辨率)

  2016年度:生产商4K电视面板(包括OLED面板)出货量预计将达到630万,同比增长65%。4K渗透率达到24%。

  2017年度:随着大尺寸显示器需求的增加,UHD(超高清分辨率)的需求也在逐渐增加。UHD和8K在60英寸以上LCD电视面板市场的份额估计将达到98%,FHD产品周期将会在下一年度结束。面板供应商正在为超大显示器开发8K技术。群创光电已经开始出售65英寸8K面板。友达光电、乐金显示和夏普计划于2017年开始大批量生产。

  中国的崛起

  2016年度:中国TFT 7代厂及以上面板产能预计会同比增长45%,达到6100万平米。约占全球产能的38%。

  2017年度:在中国,京东方和惠科电子计划于第二季度开始在新的8.5代和8.6代厂进行大批量生产。乐金显示会提升在中国广州8.5代厂的产能。因此,中国7代及以上的面积产能将达到7300万平方米,占全球产能的45%。

  大尺寸OLED

  2016年度:乐金显示计划出货量约为1000万片,包括55英寸FHD、55英寸UHD、65英寸UHD以及77英寸UHD。乐金显示正逐步提高其WOLED面板(尤其是超高清分辨率面板)的收益率,并降低成本。多个PC品牌正考虑在其笔记本产品中采用OLED面板,三星显示和乐金显示已经在第一季度开始生产这些面板。

  2017年度:由于OLED产能匮乏,三星显示对于分配产能生产笔记本面板较为犹豫。乐金显示计划于第一季度在其第二座8.5代厂开始大批量生产AMOLED面板,并计划增加AMOLED电视面板出货量达到150万以上。

  弯曲显示屏

  2016年度:曲屏电视的需求增长缓慢,依然停留在高端产品系列,尤其是三星的LCD电视和乐金电子的OLED电视。三星计划出货超过800万台,电视机制造商也正要求其提供配备0.4T玻璃基板的曲屏电视半成品。

  2017年度:三星仍将大力推动曲屏LCD电视,但由于采用率不高,加上来自中国品牌的竞争导致其销量较低。乐金电子正放弃曲屏OLED电视显示器。IHS预计持续的价格压力以及8K技术引入高端电视市场将转移曲屏电视的部分市场注意力。

  面板制造商获利能力

  2016年度:第一季度面板价格的下跌造成了很多面板供应商的损失。然而,由于生产问题,玻璃投入减少以及季节性需求增加等原因,第二季度面板价格趋于稳定。因此,预计今年下半年利润将逐步恢复。

  2017年度:2017年供应和需求仍将维持紧张现状。因此,面板价格将在第一季度的淡季后趋于稳定。此外,市场对AMOLED显示器的强烈需求将帮助面板供应商实现盈利。

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